Como cadastrar um cliente

Para começar, acesse o painel de controle do seu catálogo.

No menu lateral, vá na seção Clientes e clique em Clientes.

Em Clientes, clique em Cadastrar um cliente.

Ao fazer o cadastro de um cliente, você deverá informar:

• Dados do Responsável:
  • Nome
  • Sobrenome
  • Email
  • WhatsApp / Telefone (código do país, DDD e telefone)
• Dados da Empresa:
  • Empresa / Razão Social
  • CNPJ ou CPF
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
• Endereço:
  • Endereço
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado
  • CEP

Em Grupo de Cliente, escolha o grupo ao qual o cliente pertence. Com grupos, você pode organizar seus clientes, de acordo com a sua estratégia comercial.

Lembre-se: o grupo deve ser cadastrado previamente no menu Grupos.

Para finalizar, clique em Adicionar Cliente.

E pronto! ✔️
Seu cliente já foi cadastrado no sistema com sucesso.

Importante:

• Ao cadastrar um cliente, ele NÃO será comunicado por email sobre o cadastro dele no sistema ou sobre como acessar o sistema. Este funcionamento está de acordo com a lei LGPD e as práticas de Anti-Spam.
• Como boa prática, você pode enviar um email para seus clientes, informando para que eles acessem o sistema e criem as suas contas
• Para o caso de um catálogo privado, após você cadastrar o cliente no sistema, você pode enviar um email para o cliente, usando o seu sistema de email, com o link da conta do catálogo, para ele cadastrar uma nova senha.

Caso queira Exportar sua lista de clientes, clique no botão exportar.

Agora clique em exportar clientes em CSV, isso gerará uma planilha com todos os seus clientes em um arquivo CSV.