Como cadastrar um cliente?

Em geral, temos alguns cenários de cadastro de clientes:

Cenário 1: Catálogo aberto onde qualquer cliente pode fazer pedidos:

Para este cenário, a prática mais utilizada é deixar os clientes se cadastrarem sozinhos no sistema do catálogo, que pode ser de 2 formas:

1. Ao fazer um pedido e preencher os dados de cadastro, ou
2. Através da página Conta disponível no menu de navegação do catálogo;

Cenário 2: Catálogo onde vendedores fazem os pedidos para os clientes:

Para este cenário, use o procedimento a seguir para cadastrar seus clientes normalmente.

Seus clientes somente terão acesso aos pedidos após cadastrarem uma senha através do menu Conta.

Cenário 3: Catálogo privado onde clientes pré-cadastrados podem acessar e fazer pedidos: 

Neste cenário, mais específico, o catálogo é fechado e não mostra os produtos para os clientes visitantes.

Os produtos são mostrados apenas para clientes que tem acesso via email e senha.

E para o cliente ter acesso, deverá ser pré-cadastrados por um administrador do catálogo.

Cenário 4: Catálogo migrado de outra plataforma

Neste cenário, você irá cadastrar seus clientes que já estavam na plataforma anterior, e ao migrar o domínio para a nova plataforma, eles irão acessar o seu novo catálogo na plataforma da ProCatálogo.

E ao acessar, irão cadastrar uma nova senha de acesso.

Assim, para os cenários 2, 3 e 4, siga o procedimento a seguir: 

Para cadastrar um cliente, o administrador do catálogo deve acessar o menu Clientes -> Adicionar Cliente.

Ao fazer o cadastro de um cliente, você deverá informar:

• Dados do Responsável:
  • Nome
  • Sobrenome
  • Email
  • WhatsApp / Telefone
• Dados da Empresa:
  
  • Razão Social
  • CNPJ
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
• Endereço:
  • Endereço
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado
  • CEP
• Grupo
  • Grupo do cliente

Você poderá cadastrar Grupos e organizar seus clientes, de acordo com a sua estratégia comercial.

Ao preencher os dados disponíveis para o cliente, clique no botão “Adicionar Cliente”.

Importante:

• Ao cadastrar um cliente, ele não será comunicado por email sobre o cadastro dele no sistema ou sobre como acessar o sistema.
• Como boa prática, você pode enviar um email marketing para seus clientes, informando para que eles acessem o sistema e criem as suas contas
• Para o caso de um catálogo privado, após você cadastrar o cliente no sistema, você pode enviar um email para o cliente, usando o seu sistema de email, com o link da conta do catálogo, para ele cadastrar uma nova senha.